QFA国际量化金融分析师培养项目--量化金融人才培养计划(初级、中级、高级)

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发表时间:2019-12-30 21:08

项目简介

人工智能从诞生到发展至今已有60年的历史,前期由于数据基础薄弱、计算力不够、算法模型处在发展初期等问题,一直没有良好的应用产生,真正的市场实践效果不如预期。但随着过去30年互联网兴起,大数据的积累每天以30ZB的速度在增加,随着量子计算机、搭载GPU、TPU高性能计算机的诞生,最新深度学习、强化学习、神经网络等算法模型的升级,人工智能第一次迎来了理论和应用层面上的巨大突破。

量化金融是国际上金融科技与资产管理行业的结合最重要的应用,是人工智能时代投资的主要手段,目前国际上排名前十的对冲基金一半以上是量化投资基金目前的顶级金融机构都配备了具备大数据分析、数学建模、人工智能、机器学习专家武装传统金融。

浙江省金融人才协会、钱塘江金融港湾金融科技实验室联合全国重点高校打造国内权威量化金融人才培养项目。未来将结合上海市、浙江省吉林省、国内高校、各地培训基地,打造量化金融人才培养和孵化基地,投资与实验室策略研究国内顶级平台。

课程设计研发历时两年,聘请超过40位量化投资和资产管理行业顶级专家,目前申请参与项目的共建单位已经有30多家,对超过20多位专家学者进行了师资培训考核,试点实验班已经开始进行,并取得了良好的市场反馈,学员来自希望投资量化基金的高净值人群和从事量化投资投资人士。


课程背景

1、国际形势:量化投资改变金融交易行业

金融杂志 Institutional Investor的 2016 年度顶级对冲基金经理年度榜单上面,前八位中的六位都是量化分析专家。他们就是依赖计算机算法程序来开展投资。相比之下,还在 2002 年的时候,只有两只量化投资对冲基金上榜。这表明,仅仅十五年的时间,量化投资很大程度上改变了金融交易行业。

量化对冲基金的崛起只是华尔街为代表的国际投资市场正在发生的革命性改变的一部分,包括投资决策是如何做出的,以及它们如何进入执行层面。科技已经成为很多对冲基金在开展投资过程中更大的组成部分。“大数据”“人工智能”时代已经降临,在商业、经济及其他领域中,决策将日益基于数据和分析而做出,而并非基于经验和直觉,只有量化方法才能结合大数据有效的发挥人脑和电脑结合的优势。

2、国内形势:量化投资增强投资分析决策

相对于量化交易占据70%交易量的发达金融市场,我们国内量化投资的交易量仍有巨大发展空间目前尚处于刚刚起步的阶段。随着行业政策和市场监管制度破旧立新、国内资本市场不断扩容、投资品种和盈利模式推陈出新,量化投资分析为主的投资方法在国内还有着非常巨大的发展空间。

量化投资打破了传统定性投资方法在投资范围上的局限。借助计算机技术,大大增强了挖掘信息的广度和速度,投资分析的范围几乎可以覆盖整个市场,而且可以在投资过程中将更多影响因素纳入其中,包括宏观因素、流动性、波动性、盈利能力、成长性、估值等。由此可见,量化投资可以多角度分析且实现全市场范围的品种选择,这一优势也使其能捕捉更多的投资机会。

量化基金保证了模型的独立自主和自我学习的有效性,最大限度的降低了人性弱点可能带来的错误。基金经理负责模型构建和仓位控制。即使对于主观投资,大数据和计算机的结合也使交易回测更加精准。不同资产价格波动相互影响趋向复杂,影响各类资产的风险的因素逐渐增加。单一领域的研究和交易已经不够,需要扩展领域。计算机技术和大数据的使用可以寻找市场规律,快速预测市场变化,使得更加完整描述市场成为可能。

3、市场需要:人才培养亟待提升

随着经济金融的快速发展,量化投资人才的需求将会更加迫切。金融行业的核心要素是人才,金融是高端人才支撑起来的行业,而量化金融人才又是结合了金融知识、数据知识、编程建模、人工智能等学科的综合性人才,更是金融人才中的高级人才,任何一个行业的兴起都需要人才来推动、没有高级人才,就没有金融的未来。

纵观国际市场,大量的金融人才标准都由国外来制定和主导,比如国际金融分析师CFA、国际风险管理师FRM、国际理财规划师CFP等,而国内的学子和从业人员都以考出以上证书为荣,但此类证书都是由国外考培机构制定的标准,也在通过培训和认证传导国外认可的价值观和文化。反观国内并没有受到国际认可的高级金融人才培训培养体系,因此我们大力倡导和呼吁我们需要建立符合我国国情和结合国际先进知识为理论基础的新学科,并且建立我们自己的国际标准,从以往的跟随者,逐步成为引领市场的先驱。

近几年在浙江省杭州市市委市政府的大力倡导下,已经把金融科技行业发展上升为市重要的战略方针,汇聚中国一流的金融人才,有着完整的金融链条、众多的金融机构和庞大的资金池。随着玉皇山南、湘湖对冲基金小镇的设立,集聚逾上百中外金融机构,10多万金融从业人员。为了进一步推动金融科技在投资管理领域的发展,培养金融行业高端人才。我们希望设立QFA量化金融分析师项目打造发源于浙江省的高级金融人才培养体系。为浙江成为金融科技发展高地提供宝贵的人才支持。

浙江省金融人才协会作为省政府重点扶持的人才孵化和培养基地,拥有强大的学术背景、广泛的金融资源。在此背景和基础之上,依靠协会量化金融分析专委会的专家平台支持,我们历时2年打造出量化金融分析师课程,旨在为广大金融人才提供更广阔的平台,更实用的知识和技能为浙江省打造量化金融人才的国际标准,发源浙江走向国际。


★名师阵容

本课程汇聚了高校教授、浙江省金融人才协会专家、知名量化基金经理和富有实践经验的金融机构学者型专家组成的强大的师资团队,共同剖析讲授量化金融投资的知识体系。

★课程特色

主题突出,针对性强,课程为专项课程,专注于量化投资课程体系,设置实战案例分享,注重学员之间的讨论和交流,搭建顶级量化金融交流平台。

★形式多样

专题研讨和案例分析相结合的教学方式。全球金融数据库、量化实验室、量化基金孵化平台等后台支撑。未来将打造学员参访、交流沙龙、金融机构参访、名家讲堂等多样化活动方式。

★资源共享

除了知识的更新与能力的提高,学员还可积累丰富的社会资本。所有参训学员通过考核者将成为浙江省金融人才,加入人才库浙江省金融人才协会的人脉资源

QFA量化金融分析师项目

考试等级

考试科目

备注

初级

101   金融市场与产品概述

102   投资学原理

103   金融数量分析

104   金融时间序列的分析与处理

105   金融信息分析与建模实操

考试分为理论知识考试与实操技能考试两场

理论知识考试包括101104科目的内容

实操技能考试包括104105科目

中级

201   金融产品估值技术

202   量化投资的研究框架与方法

203   经典量化投资策略的实现

204   量化交易的资金管理与风险控制

考试分为理论知识考试与实操技能考试两场

理论知识考试包括201204科目的部分内容

实操技能考试包括203204科目

每门科目的考纲见课程表



考核安排

基本介绍

考试分为理论知识和实操技能部分,采用笔试的形式,分为两科考试。每次考核时间为90分钟,实行百分制,两门成绩皆达60分以上者为合格。   

学习对象:

企业高层,包括上市公司及集团的董事长,总经理,董秘,财务总监,投资总监;

金融业者,有意采用量化投资交易的个人,机构投资者;

证券、期货、保险、银行等投资机构的高级管理人员;

有志于从事量化投资交易行业的社会精英人士。

报名条件

中华人民共和国公民;拥护中国共产党领导,拥护社会主义制度;无犯罪记录。

原则上应具备相应学历条件,在校生报考中应提供学校出具的在籍学习证明。

报名方式与流程

流程:报名=>测评 =>录取。

课程地点

地授权培训机构

证书颁发

完成全部课程,经考核通过,颁发由浙江省金融人才协会颁发的QFA量化金融分析师证书,钢印备案,证书编号可以在浙江省金融人才协会官网查询。

培训考核费用

初级费用:4980元/人(教学由合作培训机构提供,包含全部教学和设备使用费用。)

中级费用:8980元/人(教学由合作培训机构提供,包含全部教学和设备使用费用。)

高级级费用:12800元/人(教学由合作培训机构提供,包含全部教学和设备使用费用。)



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