2019年私募基金排行榜

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发表时间:2020-01-30 21:30

年终业绩大爆发!最高收益超500%,不同规模私募排行榜最新出炉!

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201911月份,大盘整体震荡下行,前期机构抱团明显的“核心资产”出现明显调整。11月初,在中美贸易摩擦释放正面消息、央行MLF利率下调5个基点等利好因素的推动下,A股小幅上涨。但月中公布的10月份金融数据不及预期,机构抱团态势有所瓦解,高位白马股遭遇集体抛售,市场震荡下行;最终沪指、深成指、上证50和创业板指月内涨跌幅分别为-1.95%-0.55%-2.03%-0.38%。在此背景下,不同规模的私募机构收益表现不一。

本着公平、公正的原则,私募排排网为广大投资人提供一份不同规模私募榜单,参考私募机构管理规模,将私募机构划分为50亿以上、20-50亿、10-20亿、1-10亿、0-1亿五大类别,筛选出旗下运行的股票策略产品数量在3只以上(含3只),且3只以上(含3只)产品当月净值已更新的私募机构,按一年期、三年期和五年期的策略收益率排序,制定出不同规模私募机构十强榜单。

规模50亿以上股票策略私募基金机构收益前十榜单

以下为榜单详情:

据私募排排网不完全统计,截至201911月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模50亿以上的私募有42家,占总数比4.72%(四舍五入,下同)。

以下为榜单详情:

近五年股票策略私募基金收益前十(规模≥50亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近五年策略收益

1

林园投资

69

深圳

331.23%

2

滚雪球投资

57

福州

272.28%

3

东方港湾

104

深圳

239.16%

4

少薮派投资

36

上海

188.58%

5

宁波宁聚

24

宁波

155.40%

6

景林资产

114

上海

148.88%

7

宽远资产

41

上海

141.53%

8

北京源乐晟资产

15

北京

125.65%

9

千合资本

23

三亚

114.75%

10

明达资产

20

深圳

102.64%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

在规模≥50亿的股票策略私募基金收益榜单中,五年期的股票策略私募基金机构平均收益录得109.83%,首尾收益相差370.25%,纳入统计的22家私募机构中有20家取得了正收益,其中有10家私募机构在近五年来的收益超过了100%

冠军林园投资在五年内斩获了三倍多收益,长期坚持价值投资,追求投资的确定性,熊市买入赢利确定的垄断企业,满仓持有跟随企业同步成长,牛市进行阶段性操作。亚军滚雪球投资始终坚持巴菲特价值投资理念,遵守其核心思想:“价值回归需要时间,投资者需要信心与耐心”。

近三年股票策略私募基金收益前十(规模≥50亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近三年策略收益

1

林园投资

69

深圳

162.58%

2

东方港湾

104

深圳

100.94%

3

高毅资产

13

上海

91.22%

4

景林资产

114

上海

75.23%

5

少薮派投资

36

上海

74.79%

6

滚雪球投资

57

福州

61.88%

7

明汯投资

8

上海

54.78%

8

宁波幻方量化

24

宁波

52.13%

9

煜德投资

44

上海

48.09%

10

西藏源乐晟资产

11

拉萨

46.39%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

在规模≥50亿的近三年股票策略私募基金收益榜单中,纳入统计的机构有35家,三年期的股票策略私募基金机构平均收益录得35.55%,首尾收益相差181%。有多达31家私募机构录得了正收益,占比88.57%,其中有23只家机构在近三年来的收益超过了20%,仅仅只有4家私募机构在近三年来出现了亏损。

亚军东方港湾在近几年价值投资的盛典下,公司的收益率迎来暴增,作为一家网红私募,投资风格鲜明,也是坚定的价值投资者。季军高毅资产旗下汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理,整体投研实力在业内处于领先地位。

近一年股票策略私募基金收益前十(规模≥50亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近一年策略收益

1

林园投资

69

深圳

66.91%

2

迎水投资

54

上海

52.72%

3

明汯投资

8

上海

50.77%

4

盘京投资

34

上海

50.33%

5

东方港湾

104

深圳

40.43%

6

景林资产

114

上海

39.81%

7

盈峰资本

13

深圳

36.02%

8

少薮派投资

36

上海

35.81%

9

鸣石投资

77

上海

34.84%

10

幻方量化

17

杭州

34.36%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

在规模≥50亿的近一年股票策略私募基金收益榜单中,一年期的股票策略私募基金机构平均收益录得25.13%,相比上个月有所下降,首尾收益相差60.07%。在正收益方面,纳入统计的42家机构均录得了正收益,其中38家私募机构收益超过10%,占比高达90.48%

今年以来量化投资备受关注,不少量化私募在业绩表现上也相对亮眼,作为量化私募中的第一梯队,明汯投资坚持价值投资和成长相结合,在承受有限的风险前提下,追求可持续的绝对回报收益。盘京投资作为价值投资的中国践行者,奉行基于价值的成长型投资投资风格稳健兼具进取,投资策略守正出奇,较高持股集中度,中低换手率,自下而上精选个股为主。

规模20-50亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至201911月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模20-50亿的私募有60家,占总数比6.75%

以下为榜单详情:

近五年股票策略私募基金收益前十(20亿≤规模<50亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近五年策略收益

1

同犇投资

33

上海

313.04%

2

磐耀资产

32

上海

311.49%

3

汉和资本

30

北京

228.47%

4

丰岭资本

23

深圳

220.54%

5

诚盛投资

12

北京

197.46%

6

弘尚资产

15

上海

186.51%

7

上海大朴资产

25

上海

180.80%

8

易鑫安资管

9

天津

180.75%

9

明河投资

12

上海

148.44%

10

彤源投资

24

上海

139.19%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

20亿规模<50亿的股票策略私募基金收益榜单中,近五年的股票策略私募基金机构平均收益录得116.46%,纳入统计的26家私募机构全部取得了正收益,其中收益超过50%的多达20只,占总数的76.92%

在地区上,近五年的股票策略私募基金排行榜前十中,来自上海的私募多达六家,分别是同犇投资、磐耀资产、弘尚资产、大朴资产、明河投资和彤源投资。冠军同犇投资管理团队全部来自证券、基金、银行、投行及专业证券期货研究机构,拥有丰厚的人脉资源和丰富的投资管理经验,且多次上榜各类私募榜单。

近三年股票策略私募基金收益前十(20亿≤规模<50亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近三年策略收益

1

大禾投资

32

深圳

377.11%

2

希瓦资产

26

上海

165.37%

3

于翼资产

15

上海

139.77%

4

同犇投资

33

上海

134.64%

5

进化论资产

9

深圳

116.54%

6

汉和资本

30

北京

99.19%

7

无量资本

36

深圳

83.96%

8

睿璞投资

22

珠海

79.71%

9

彤源投资

24

上海

68.09%

10

白鹭资管

19

丽水

63.58%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

纳入统计的近三年的股票策略私募基金机构有53家,平均收益录得41.14%,首尾收益相差404.11%,有多达46家私募机构在近三年来获得正收益,占总数的86.79%。在收益区间上,有多达34家私募机构的收益超过了20%,出现亏损的只有8家私募机构,其中最大亏损为-27.00%

冠军大禾投资是这两年市场上的大赢家,公司秉承价值投资理念,通过深入研究产业、公司、宏观经济获取投资收益。亚军希瓦资产成立于2014年,公司核心团队有10年以上美国香港大陆三地市场投资经验,擅长股票以及各种金融衍生品操作。

近一年股票策略私募基金收益前十(20亿≤规模<50亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近一年策略收益

1

大禾投资

32

深圳

67.26%

2

白鹭资管

19

丽水

63.80%

3

同犇投资

33

上海

58.15%

4

无量资本

36

深圳

57.04%

5

鸿道投资

19

北京

45.53%

6

伊洛投资

46

郑州

41.97%

7

彤源投资

24

上海

39.13%

8

汉和资本

30

北京

37.49%

9

趣时资产

16

上海

37.38%

10

进化论资产

9

深圳

35.35%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

20亿≤规模<50亿的股票策略私募基金收益榜单中,近一年的股票策略私募基金机构平均收益录得19.92%,首尾收益相差76.87%。在收益区间上,取得正收益的私募机构有57家,占比95%,其中有24家私募机构在近一年收益超过20%,录得负收益的机构有3家,最大亏损为-9.61%

规模10-20亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至201911月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模10-20亿的私募有60家,占总数比6.75%

以下为榜单详情:

近五年股票策略私募基金收益前十(10亿≤规模<20亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近五年策略收益

1

新思哲投资

7

深圳

305.39%

2

航长投资

27

广州

199.27%

3

广东德汇投资

10

珠海

158.36%

4

银帆投资

10

拉萨

123.93%

5

兴聚投资

26

上海

120.62%

6

证大资产

26

上海

119.95%

7

康曼德资本

31

深圳

113.16%

8

海之源投资

14

深圳

111.49%

9

天迪资产

13

上海

110.41%

10

沣杨资产

15

上海

104.06%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

近五年股票策略私募基金收益榜中,纳入统计的26家私募机构全部获得了正收益,且排名前十的收益均超过了100%,收益超过50%的有20家,首尾相差289.47%

冠军新思哲投资管理团队和投资研究队伍大都来自国内知名研究机构,具有多年的行业经验。公司遵循“研究发现价值,策略优化回报”的投资理念,深入企业研究,挖掘企业内在价值。亚军航长投资迄今为止首发基金的累计收益已超过4.2倍,其进攻和防守兼备,长期收益率属于中等偏上水平。

近三年股票策略私募基金收益前十(10亿≤规模<20亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近三年策略收益

1

复胜资产

9

上海

195.03%

2

睿泉毅信投资

9

深圳

114.95%

3

新思哲投资

7

深圳

105.68%

4

私享基金

68

深圳

62.06%

5

久铭投资

9

上海

59.48%

6

景领投资

25

上海

57.05%

7

智德投资

10

上海

54.29%

8

海之源投资

14

深圳

50.61%

9

珞珈方圆

7

深圳

49.83%

10

福建泽源资产

23

福州

47.62%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

10亿规模<20亿的股票策略私募基金排行榜中,纳入统计的机构有51家,平均收益录得30.46%,位居榜单前十的私募在近三年来的收益均超过了45%。在收益区间上,90.20%私募机构取得了正收益,首尾相差209.97%

冠军复胜资产是国内首批以研究驱动为导向的私募机构,公司核心团队有13年以上大陆、香港、美国三地投资经验,秉持“复利致胜”的原则,坚持业绩驱动投资,重视投资的可持续性,致力为投资者获取长期的稳健收益。

近一年股票策略私募基金收益前十(10亿≤规模<20亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近一年策略收益

1

因诺资产

26

上海

81.98%

2

天倚道投资

6

上海

75.16%

3

复胜资产

9

上海

65.06%

4

新思哲投资

7

深圳

56.76%

5

鼎萨投资

11

北京

48.25%

6

雷钧资产

9

上海

42.64%

7

聚鸣投资

11

上海

40.80%

8

广东德汇投资

10

珠海

39.09%

9

黑翼资产

9

上海

35.60%

10

福建泽源资产

23

福州

31.46%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

10亿≤规模<20亿中,纳入近一年的股票策略私募基金有60家,平均收益录得21.08%,首尾收益差为90.36%。在收益区间上,取得正收益的私募机构有58家,占比96.67%,收益超过10%的有47家,占比78.33%,录得负收益的私募有2家,近一年来的最大亏损为-8.38%

冠军因诺资产专注于数量化投资领域,相信金融市场(包括股票、期货、期权、债券、外汇等)受基本面、技术面、心理面等诸多综合因素的影响,金融产品的量价特点可通过统计方法分析求得,并在未来重现。因诺致力于找出该特点,并以此指导交易。

规模1-10亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至201911月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模1-10亿的私募有361家,占总数比40.61%

以下为榜单详情:

近五年股票策略私募基金收益前十(1亿≤规模<10亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近五年策略收益

1

凌通盛泰

5

北京

541.46%

2

黑森投资

6

北京

311.61%

3

优波资本

7

上海

223.08%

4

万利富达投资

6

深圳

214.14%

5

泽升投资

9

上海

209.69%

6

东方马拉松

13

深圳

189.74%

7

仙童投资

7

天津

181.36%

8

衍航投资

11

北京

160.16%

9

盈阳资产

25

杭州

157.93%

10

璟恒投资

10

南京

157.10%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

在五年期的规模1-10亿股票策略私募基金收益榜中,纳入统计的共有90家私募,有86家私募机构录得了正收益,占比88.89%,仅仅只有4家私募出现了亏损,整体的平均收益录得81.14%。值得注意的是,入围近五年股票策略私募基金收益前十的私募,在近五年的策略收益均超过180%.

冠军凌通盛泰集中投资的爱好者,认为人的研究能力、精力是有限的,只有集中专注才能真正发现好的公司和投资机会,只有集中专注才能真正理解一个公司,从而在投资博弈过程中做到知行合一。

近三年股票策略私募基金收益前十(1亿≤规模<10亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近三年策略收益

1

赛亚资本

9

深圳

478.61%

2

方圆天成

7

深圳

305.73%

3

正圆投资

16

深圳

270.06%

4

金恒宇投资

4

厦门

234.02%

5

云溪基金

19

深圳

227.77%

6

靖奇投资

15

上海

222.62%

7

潮金投资

9

广州

205.20%

8

天谷资产

11

深圳

189.99%

9

匀丰资产

18

北京

173.49%

10

同亨投资

19

厦门

165.90%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

在近三年的规模1-10亿股票策略私募基金收益榜中,纳入统计的私募机构共有257家,平均收益录得35.50%,其中有196家私募取得了正收益,占比76.26%。在收益区间上,有多达63家私募在近三年来的收益超过50%,占总数的24.51%,录得负收益的私募有61家,最大亏损为-53.75%

冠军赛亚资本旗下产品在今年全部迎来大爆发,业绩非常突出,多次上榜各类私募排行榜单,同时也是一年期股票策略私募基金收益榜的冠军。其管理团队拥有20年证券投资经验,历史投资经典案例众多,以“高成长X时间=高收益”为投资理念。

近一年股票策略私募基金收益前十(1亿≤规模<10亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近一年策略收益

1

赛亚资本

9

深圳

407.79%

2

正帆投资

15

深圳

219.89%

3

泽盈投资

15

北京

183.17%

4

激流投资

3

上海

166.66%

5

天戈投资

11

上海

159.52%

6

鑫然投资

6

深圳

105.85%

7

纽达投资

5

珠海

105.57%

8

天贝合资产

16

深圳

99.60%

9

正圆投资

16

深圳

93.94%

10

奕歌投资

3

深圳

85.02%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

近一年的规模1-10亿股票策略私募基金收益榜中,纳入统计的机构有361家,私募机构的平均收益录得25.86%,首位相差424.98%。在收益区间上,实现正收益的私募机构有335家,占总数的92.80%,其中收益超过20%的私募有179家,最大亏损为-17.19%

从地区来看,前十榜单中深圳地区私募多达六家,分别是赛亚资本、正帆投资、鑫然投资、天贝合资产、正圆投资和奕歌投资。鑫然投资成立于2015年,依托投研团队深厚的投研功底和资源,已自主发行多期证券投资类阳光私募基金产品,坚持以价值&成长投资为基本原则,充分的安全边际和严格风险控制。

规模0-1亿股票策略私募基金机构收益前十榜单

据私募排排网不完全统计,截至201911月底,运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且3只以上(含3只)产品当月净值已更新,规模0-1亿的私募有365家,占总数比41.06%

以下为榜单详情:


近五年股票策略私募基金收益前十(0亿≤规模<1亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近五年策略收益

1

红亨投资

4

成都

254.53%

2

奕金安投资

3

深圳

212.40%

3

鹏石投资

3

上海

180.19%

4

浅湖投资

6

上海

155.43%

5

君海投资

3

成都

142.72%

6

同威投资

7

深圳

113.74%

7

百川投资

3

北京

93.37%

8

君亮资产

8

深圳

87.28%

9

华骏基金

5

广州

69.98%

10

宏亮投资

5

广州

69.17%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

在规模0-1亿股票策略私募基金机构五年期的收益榜单中,纳入统计的有44家,平均收益录得37.97%,有32家私募取得了正收益,占比72.73%,出现亏损的机构只有12家,最大亏损为-45.68%。冠军红亨投资所管理的资产主要采用基本面驱动的逆向投资策略,坚持基本面为导向的投资,偏好那些具有优秀公司治理、可被证明的过往经营管理能力以及强烈进取心的公司。

近三年股票策略私募基金收益前十(0亿≤规模<1亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近三年策略收益

1

福州泛太平洋

4

福州

143.13%

2

和赢资产

5

珠海

140.49%

3

玄卜投资

4

上海

134.12%

4

今港资产

4

上海

103.58%

5

挚盟资本

16

北京

97.71%

6

博弈树投资

4

佛山

95.75%

7

奕金安投资

3

深圳

76.81%

8

瑞福资产

7

深圳

74.48%

9

沣盈资产

4

深圳

73.98%

10

葆金峰

5

北京

73.22%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值

私募排排网点评:

在规模0-1亿股票策略私募基金机构三年期的收益榜单中,纳入统计的私募共有201家,平均收益录得9.17%,首位相差224.35%。在收益区间上,有113家机构实现了正收益,占比56.22%。其中在近三年来收益超过20%的私募有68家,最高收益录得143.13%,出现亏损的私募有88家,最大亏损-81.22%。在榜单排名方面,福州泛太平洋、和赢资产和玄卜投资分别位列榜单前三名。

近一年股票策略私募基金收益前十(0亿≤规模<1亿)

序号

公司名称

股票策略产品数量

所在城市

公司近一年策略收益

1

八阳资产

4

深圳

272.54%

2

舜智资产

4

北京

174.27%

3

深圳跨越基金

10

深圳

119.88%

4

福州泛太平洋

4

福州

107.55%

5

国恩投资

3

重庆

102.77%

6

积善万嘉

3

大连

101.46%

7

玄卜投资

4

上海

91.42%

8

浅湖投资

6

上海

79.46%

9

和赢资产

5

珠海

74.92%

10

君海投资

3

成都

64.27%

数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值


私募排排网点评:

在规模0-1亿股票策略私募基金机构一年期的收益榜单中,纳入统计的有360家,平均收益录得17.85%,首尾收益相差308.49%。近一年来实现正收益的私募有298家,占比82.78%,其中有128家私募机构收益超过20%

冠军八阳资产成员来自国内基金公司、券商等专业机构和国外高等级研究机构,具备优秀的二级市场投研经验,来秉承“深度挖掘、成长投资”的投资理念,其旗下产品在今年来堪称堪称黑马逆袭,进攻性极强。


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